El prestigioso director alemán Christof Loy (Arabella, Rusalka o Capriccio) adapta la zarzuela de Manuel Penella en una ópera en tres actos.
La historia transcurre en un ambiente rural andaluz y su protagonista es Juanillo, apodado ‘El gato montés’, un bandolero que vive fuera de la ley, atormentado por su amor imposible hacia Soleá. Y es que Soleá se ha enamorado de otro hombre: Rafael, un torero famoso y valiente. Esta relación provoca el conflicto central de la obra: el triángulo amoroso entre la pasión salvaje (Juanillo), la pureza dividida (Soleá) y la gloria mundana (Rafael).
Cuando Soleá se marcha con Rafael, Juanillo enloquece de celos y de dolor. Aunque intenta recuperar su amor, el destino lo arrastra hacia la fatalidad. Finalmente, en un enfrentamiento Juanillo mata a Rafael y, consumido por la culpa, acaba muriendo él también. El montaje termina con un tono profundamente trágico y poético, donde el deseo, el honor y el destino se imponen sobre la razón.
La pieza mezcla elementos de la ópera italiana, el verismo (drama realista y pasional) y el folclore andaluz: fandangos, saetas, jotas y pasodobles. Fue estrenada en 1916 y se ha convertido en una de las obras más populares del repertorio lírico español gracias a su intensidad escénica y su famosa jota Todas las mañanitas.

