En esta versión libre de El castigo sin venganza de Lope de Vega, situada en un universo de tiempo y lugar indefinidos, el enfermo y anciano Duque de Vataria, convive con las sombras de su hijo y su esposa ya muertos. Su matrimonio concertado con Casandra, la relación incestuosa entre esta y su hijo Federico y el trágico final de ambos a sus manos son los recuerdos que le acompañan en este tiempo confuso.
Su siempre leal criado Feste le acompaña, cantando una canción recurrente que le hace recrear una y otra vez el dolor de haber cometido tan terrible crimen. Y con cruel ironía Feste mueve sus hilos, navegando entre el pasado y el presente, y el Duque trata de convertir su imaginario en realidad… Quizá para enmendar el error o quizá para que se repita invariablemente.