Una oferta de trabajo en la puerta de una extraña oficina: Buscamos payaso viejo. Un trabajo ideal para Niccolò, Filipo y Pepino, que se reencuentran inesperadamente a las puertas de esta audición, ya treinta años después de haber sido compañeros en el Circo Fernando. Sin perder el humor en ningún momento, y mientras esperan a la deseada prueba, los tres amigos, y candidatos, no pararán de calentar proponiendo chistes, juegos y trucos; revivirán juntos su glorioso pasado compartido, y se entregarán a mil emociones distintas y contradictorias: el hambre, la fraternidad, la rivalidad, la compasión, la comparación, la solidaridad, la crueldad, el perdón, la frustración, la alegría… y la lucha continua por mostrar cuál es al final el mejor payaso.
Hasta que uno de ellos gana con su mejor truco…